２００７年からフィデリティ退職・投資教育研究所で、「退職」後のための資産形成を中心に啓発活動を行ってきたが、自分の定年が近づくにつれて資産を創り上げる「資産形成」だけでは間に合わない日本の現状を自分に重ね合わせるようになった。そのため、19年４月に60歳定年を迎えて、フィデリティへの継続雇用を選択しながら自分でも「フィンウェル研究所」を設立して「複業」とし、より高齢者にフォーカスした啓発活動に時間を割くことにした。新会社は、「退職者のフィナンシャル・ウェルネスを追求する啓発活動をするための会社」という意味を込め、命名した。