投資・運用最強のほったらかし投資

厳選 主要株式インデックスファンド一覧=篠田尚子

    (注)金融庁公表のつみたてNISA対象ファンドのうち、インデックスファンド(単一資産型)のみを抽出。純資産残高30億円以下を除き、各対象インデックスごとに信託報酬率が低いものから列挙した(出所)楽天証券経済研究所
    (注)金融庁公表のつみたてNISA対象ファンドのうち、インデックスファンド(単一資産型)のみを抽出。純資産残高30億円以下を除き、各対象インデックスごとに信託報酬率が低いものから列挙した(出所)楽天証券経済研究所

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     (1)国内株式 代表的な指数は、東証株価指数(TOPIX)、日経平均株価、JPX日経インデックス400の3種。TOPIXは東証1部に上場する全銘柄の「時価総額(株価×発行済み株式数)の変化を指数化したもの」であるのに対し、日経平均株価は東証1部を代表する225銘柄の「株価の平均」。JPX日経インデックス400は、東京証券取引所に上場する銘柄の中から、資本効率性を表す株主資本利益率(ROE)や営業利益などの定量的な指標に基づいて投資魅力のある企業を集めた指数。投資初心者には、TOPIXか日経平均が分かりやすいだろう。

     (2)全世界株式 代表的な指数はMSCI ACWI(アクウィ)インデックス。日本を投資対象国に含むか含まないかで、選ぶ投資信託が異なる。下記の「先進国株式」との違いは、新興国が投資対象地域に含まれているということと、中小型株式も含まれているという点。つまり、「全世界株式(含む日本)」を選べば、文字通り「全世界」の株式市場を網羅できる。既に国内株指数のインデックスファンドを保有していたり、現物株投…

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