ファーウェイ排除でも世界の半導体は中国がけん引して50兆円市場に拡大するワケ

2020年12月3日

　新型コロナウイルスの世界的なまん延は商品、サービス、産業のあらゆる需要を激減させたが、こと半導体に限ると2020年はプラス成長を達成するようだ。さらに2021年は今年以上に力強く伸び、50兆円市場目前にまで迫る。そんな予測が株式市場でも話題になっている。

　半導体市場の好不況を30年近く見てきた筆者もその見方には同意する。カギはコロナ収束によるマクロ景気の回復への期待、自動車需要の復活、５Ｇスマホの世界的な普及拡大－－だ。これら３要因が相まって、半導体はメモリにととまらず、ほぼ全製品が今年以上の需要の伸びを示すだろう。

巣ごもりと非接触でメモリとセンサーが急増

「2020年の世界の半導体市場は5.1％増、2021年は8.4％増を達成し、市場規模は4694億ドル（約49兆円）まで拡大する」。

　12月１日、世界の有力半導体メーカー46社（最終製品のみ、受託製造企業は除く）が加盟するＷＳＴＳ（世界半導体市場統計）が12月１日に発表した「2020年半導体市場予測」は、まず2020年（暦年）の半導体が前年比5.1％増になると予測した。

　新型コロナの感染大爆発によるマイナス要因があったものの、５Ｇスマホの増加や「ライフスタイルの変化」が半導体市場を押し上げた、という解説だ。

　ライフスタイルの変化とは、コロナ禍による巣ごもり生活の世界的な増加だ。これに伴いネット通販やオンラインでの動画やゲームの利用者が急増し、データセンター向けなどに半導体メモリの需要が増加した。さらに感染防止向けた非接触検知の温度センサーなどの需要増加も加わった。

　添付資料３の2020CY（2020暦年）の「世界ＩＣ製品別市場予測」にはそれが明確に現れており、需要増に伴う価格の上昇も相まって、半導体メモリが前年比12.2％の増加、添付資料３ではセンサーが同7.4％と予測している。

2021年は全製品がプラスで８％成長

　2021年はどうか。製品別にみると、全ての製品がプラス成長となり、ゼロ成長やマイナス成長の製品はない、とＷＳＴＳは予測している。

　なかでもメモリは21年も13.3％の成長と２年続けて２ケタ成長と予測。日本のキオクシア（旧東芝メモリ）、韓国のサムスンとＳＫハイニックスなどメモリ企業には来年も追い風が吹くことになる。

　次に大きい伸びが期待されるのがオプトエレクトロニクスだ（添付資料２）。これはスマホのカメラに欠かせない画像センサーなどの撮像素子や光デバイスなど。

５Ｇスマホは６億台市場へ

　来年は５Ｇスマホの需要が５億～６億台と今年の倍以上の市場拡大が予測され、それに伴う画像センサーの量の拡大とハイスペック製品の需要の拡大の双方が期待できる。画像センサーに強いソニーの得意分野だ。通信需要の拡大に伴う光デバイスや、データセンター向けの光通信もオプト分野の需要を押し上げる。

自動車復活でアナログ半導体も8.6％成長

ＡＩ教習システムを搭載した教習車。屋根のセンサーで自車の位置を把握し、車内カメラで顔の向きを推定する

　アナログ半導体も今年のゼロ成長から21年は8.6％増になると予測している。電源管理のＩＣなどに使われる半導体で、スマホに加え、自動車需要の復活、産業機器など設備投資の復調つまりマクロ景気の回復が期待できるとみている。

　ロジック半導体も今年6.5％増、来年も7.1％増と予想している。ロジックとはマイコンなど簡単な演算装置のことで、巣ごもり需要で炊飯器など家電製品が増えたとみられ、来年も家電製品の買い替え需要が期待できる。

ＩｏＴでセンサーもさらに成長

　センサーの単価は安いがモノとモノをオンラインで結ぶＩｏＴの世界的な普及で、あらゆる機械や製品にセンサーを設置する需要が増え、今年の7.4％に続き、21年は7.8％増。センサーの分野ではIoTのさらなる普及が牽引役になる。

ファーウェイ排除で息を吹き返した中国の３大スマホ

　昨年から今年にかけてはコロナ禍以上に米中対立が半導体需要に深刻な影響を及ぼした。とりわけファーウェイに対する米国の製造装置や半導体製品の出荷禁止、世界最大の半導体製造受託企業である台湾のＴＳＭＣとの取引禁止など、ファーウェイに対する兵糧攻めは、同社を主要顧客とするソニーやキオクシアなどの業績に大きな影響を及ぼした。

　しかし、中国にはファーウェイに続くスマホメーカーとしてＯＰＰＯ、Ｖｉｖｏ、小米（シャオミ）などの有力メーカーが力を付けており、中国で来年販売されるこれらメーカーのスマホはすべて５Ｇ対応になる。これが世界の半導体需要の追い風になる。

　ＷＳＴＳの地域別半導体市場予測を見ても全体の62％が日本を除くアジア市場で占められているが実体は中国だ。この中には中国に進出した日米欧の企業も含まれるが、半導体という産業のコメはもはや製造も市場も中国なしには成り立たない構造になっている。